카지노 필립 "삼성SDI, 가장 저평가된 2차전지주…목표가는 하향"-현대차

목표가 100만→60만

현대차증권은 23일 삼성SDI에 대해 단기 실적 부진을 감안해도 심각히 저평가된 2차전지주라고 평가했다. 다만 향후 3년 성장률을 감안하면 눈높이를 낮출 필요가 있다며 목표주가를 기존 100만원에서 60만원으로 하향 조정했다.

작년 4분기 삼성SDI의 매출은 5조8000억원, 영업이익은 3943억원으로 전년 동기 대비 매출은 2.7%, 영업이익은 19.7% 감소해 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망됐다. 강동진 현대차증권 연구원은 "전기차 수요는 상대적으로 견조했으나, 전동공구 수요가 부진했다"고 설명했다.다만 "스텔란티스 합작공장 조기 가동으로 올해부터 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 및 미국향 실적이 반영될 것"이라고 전망했다. 그러면서 "글로벌 주요 2차전지 업체 중 가장 저평가 됐으며, 과매도 국면"이라며 "최선호주 의견을 유지한다"고 밝혔다.

신현아 카지노 필립닷컴 기자 sha0119@hankyung.com