상반기 호실적 낸 업 카지노업계…앞다퉈 회사채 발행 나선다

KB업 카지노, 3000억 수요 예측
키움도 1500억어치 발행 추진

▶마켓인사이트 8월 26일 오후 4시 56분

업 카지노회사들이 회사채 발행에 속속 나서고 있다. 주식 매매 수수료 수입 증가로 상반기 실적이 개선되자 업 카지노사들이 목표 자금 확보에 자신감을 보이고 있다는 분석이 나온다.

26일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB업 카지노은 이날 2년 만기 1500억원, 3년 만기 1500억원 등 총 3000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과 2년 만기에 2900억원, 3년 만기에 5500억원 등 총 8400억원의 매수 주문을 확보했다. 흥행에 성공해 5000억원까지 증액할 수 있을 것으로 전망된다. KB업 카지노의 신용등급은 ‘AA+’로 국내 업 카지노사 가운데 가장 우량한 수준이다.

하반기 들어 공모 회사채 시장을 찾는 업 카지노사는 이 밖에도 많다. 신한투자업 카지노이 지난달 3000억원 규모 회사채를 발행하며 하반기 업 카지노채 조달의 포문을 열었다. 키움업 카지노과 삼성업 카지노도 상반기 실적을 바탕으로 회사채 조달 작업에 속도를 내고 있다. 키움업 카지노은 28일 총 1500억원어치 회사채 수요예측을 한다. 삼성업 카지노은 다음달 최대 5000억원어치 회사채를 조달할 방침이다.업 카지노사들이 탄탄한 실적을 기록해 자금시장 선호도가 높아지고 있다는 게 업계 관계자들의 설명이다. 삼성업 카지노의 연결 기준 올 2분기 당기순이익은 2579억원으로 전년 동기보다 70.2% 늘었다. 키움업 카지노도 전년 동기 대비 74% 증가한 2321억원의 당기순이익을 기록했다. ‘서학개미’ 효과로 해외주식 수수료 수입이 늘어난 데다 시장금리가 내리면서 채권 등 운용 수익이 개선된 영향으로 풀이된다.

‘차입구조 만기화’도 업 카지노업계 회사채 발행이 늘어나는 배경이다. 단기물인 기업어음(CP) 등을 장기물인 회사채로 대체하겠다는 것이다. KB업 카지노은 이번 회사채를 통해 확보한 자금을 다음달 만기가 돌아오는 총 5500억원어치 CP와 전자단기사채(전단채) 상환에 투입하기로 했다.

장현주 기자 blacksea@hankyung.com