[마켓인사이트] "회사채 카지노 꽁머니 즉시지급 올려주세요" 애원하는 증권사
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기준카지노 꽁머니 즉시지급 인하로 안팔린 물량 인수 부담
대한항공·웅진씽크빅 등 '선심' 인상
대한항공·웅진씽크빅 등 '선심' 인상
▷마켓인사이트7월18일 오전 8시34분 보도
“대박났는데 선심 좀 써주세요.”
증권사들이 회사채 카지노 꽁머니 즉시지급 확정을 앞둔 기업들에게 이미 제시한 희망공모카지노 꽁머니 즉시지급 밴드(이하 희망밴드)보다 카지노 꽁머니 즉시지급를 다소 높여 발행해줄 것을 간청하고 있다. 기준카지노 꽁머니 즉시지급 인하 가능성을 무시한 채 무턱대고 물량을 인수하기로 약속했다 적지않은 손실을 볼 위기에 처했기 때문이다.
18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공 웅진씽크빅 롯데정보통신 세아특수강 등 일부 발행사는 이런 요청을 받아들여 최근 회사채 ‘가산카지노 꽁머니 즉시지급(스프레드)’를 희망밴드보다 높게 조정했다.
회사채 발행기업과 증권사는 보통 회사채 발행 열흘 이상 전에 양쪽의 합의하에 희망밴드를 제시한다. ‘국고채 카지노 꽁머니 즉시지급+스프레드(밴드)’ 형태가 많다.
IB 업계 관계자는 “발행기업의 경우 최근 기준카지노 꽁머니 즉시지급 인하로 기준인 국고채 카지노 꽁머니 즉시지급가 급락한 덕분에 이자비용을 크게 아낄 수 있게 됐다”며 “반면 미매각 물량을 모두 인수해 시장에 되팔아야 하는 증권사는 손실을 입을 위험에 처했다”고 말했다.
이 관계자는 “회사채 발행 과정에서 발생하는 카지노 꽁머니 즉시지급변동 위험은 증권사가 떠안아야 하지만 발행기업들이 적절한 수준에서 스프레드를 조정해 주는 분위기”라고 덧붙였다.
대한항공의 경우 1500억원 규모 회사채 3년물 스프레드를 희망밴드 상단보다 10bp(1bp=0.01%포인트) 상향 조정했다. 국고채 3년물 카지노 꽁머니 즉시지급가 지난 12일에만 22bp 급락한 덕분에 스프레드를 높여도 절대카지노 꽁머니 즉시지급 측면에선 여전히 이득이라는 계산에서다.
최초 제시한 스프레드는 59bp, 새로 조정한 스프레드는 69bp다. 국고채 카지노 꽁머니 즉시지급가 현 수준(연 2.92%)에서 발행 직전일(18일)까지 변동하지 않는다고 가정하면 최종 발행카지노 꽁머니 즉시지급는 연 3.61%가 된다.
마찬가지로 웅진씽크빅(3년물 400억원, 7월20일 발행)은 90bp에서 110bp로, 롯데정보통신(3년물 300억원, 7월20일 발행)은 36bp에서 44bp로, 세아특수강(3년물 300억원, 7월20일 발행)은 68bp에서 80bp로 각각 스프레드를 높여 발행하기로 했다.
이태호 기자thlee@hankyung.com
“대박났는데 선심 좀 써주세요.”
증권사들이 회사채 카지노 꽁머니 즉시지급 확정을 앞둔 기업들에게 이미 제시한 희망공모카지노 꽁머니 즉시지급 밴드(이하 희망밴드)보다 카지노 꽁머니 즉시지급를 다소 높여 발행해줄 것을 간청하고 있다. 기준카지노 꽁머니 즉시지급 인하 가능성을 무시한 채 무턱대고 물량을 인수하기로 약속했다 적지않은 손실을 볼 위기에 처했기 때문이다.
18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공 웅진씽크빅 롯데정보통신 세아특수강 등 일부 발행사는 이런 요청을 받아들여 최근 회사채 ‘가산카지노 꽁머니 즉시지급(스프레드)’를 희망밴드보다 높게 조정했다.
회사채 발행기업과 증권사는 보통 회사채 발행 열흘 이상 전에 양쪽의 합의하에 희망밴드를 제시한다. ‘국고채 카지노 꽁머니 즉시지급+스프레드(밴드)’ 형태가 많다.
IB 업계 관계자는 “발행기업의 경우 최근 기준카지노 꽁머니 즉시지급 인하로 기준인 국고채 카지노 꽁머니 즉시지급가 급락한 덕분에 이자비용을 크게 아낄 수 있게 됐다”며 “반면 미매각 물량을 모두 인수해 시장에 되팔아야 하는 증권사는 손실을 입을 위험에 처했다”고 말했다.
이 관계자는 “회사채 발행 과정에서 발생하는 카지노 꽁머니 즉시지급변동 위험은 증권사가 떠안아야 하지만 발행기업들이 적절한 수준에서 스프레드를 조정해 주는 분위기”라고 덧붙였다.
대한항공의 경우 1500억원 규모 회사채 3년물 스프레드를 희망밴드 상단보다 10bp(1bp=0.01%포인트) 상향 조정했다. 국고채 3년물 카지노 꽁머니 즉시지급가 지난 12일에만 22bp 급락한 덕분에 스프레드를 높여도 절대카지노 꽁머니 즉시지급 측면에선 여전히 이득이라는 계산에서다.
최초 제시한 스프레드는 59bp, 새로 조정한 스프레드는 69bp다. 국고채 카지노 꽁머니 즉시지급가 현 수준(연 2.92%)에서 발행 직전일(18일)까지 변동하지 않는다고 가정하면 최종 발행카지노 꽁머니 즉시지급는 연 3.61%가 된다.
마찬가지로 웅진씽크빅(3년물 400억원, 7월20일 발행)은 90bp에서 110bp로, 롯데정보통신(3년물 300억원, 7월20일 발행)은 36bp에서 44bp로, 세아특수강(3년물 300억원, 7월20일 발행)은 68bp에서 80bp로 각각 스프레드를 높여 발행하기로 했다.
이태호 기자thlee@hankyung.com
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