카지노칩 추천;LG, CNS 지분가치 상향 반영…목표가↑카지노칩 추천;-대신
대신증권은 1일 에 대해 투자의견은 '매수'를 유지하되 목표주가를 기존 11만원에서 12만원으로 상향 조정했다.

이 증권사 양지환 연구원은 투자의견 상향 배경에 대해 카지노칩 추천;비상장 자회사인 LG CNS의 지분가치 상향, 영업가치 산출 기준 연도 변경, 순차입금 감소에 따른 순자산가치(NAV) 증가를 반영했다카지노칩 추천;며 카지노칩 추천;2분기 실적 발표 이후 진행한 기업설명회(NDR)를 통해 안정적인 배당 기조가 유지될 것으로 전망됐기 때문카지노칩 추천;이라고 설명했다.

이어 카지노칩 추천;비상장 자회사인 LG CNS와 LG 인공지능(AI) 연구원의 성장 가능성도 확인했다카지노칩 추천;며 카지노칩 추천;실체스터 인베스터즈의 지분 확대 공시는 LG의 안정적인 재무구조와 배당의 지속성장, 투자 확대를 통한 미래 성장 동력 확보 등에 대한 신뢰를 근거로 한 것으로 판단한다카지노칩 추천;고 부연했다.

양 연구원은 카지노칩 추천;올 상반기 LG의 배당수취액이 4980억원으로 전년 반기 대비 5% 감소함에 따라 2024년 주당배당금(DPS) 감소에 대한 우려 있으나, 상표권 수익 증가 및 연결 자회사의 실적 개선으로 배당의 안정적 성장 기조는 유지될 것카지노칩 추천;으로 내다봤다.

그는 또 카지노칩 추천;주요 지분법 자회사인 전자와 화학 계열사들의 실적은 올해 하반기부터 내년 LG이노텍 및 LG생활건강을 중심으로 개선 가능할 것으로 기대된다카지노칩 추천;며 카지노칩 추천;LG에너지솔루션의 수주잔고를 감안할 때 향후 수년간 LG에너지솔루션으로부터의 상표권 수익이 꾸준히 증가하며 동사의 배당 여력 또한 증가할 것카지노칩 추천;으로 내다봤다.

LG CNS의 올 상반기 매출은 약 2조4000억원, 영업이익은 1770억원으로 전년 반기 대비 매출과 영업이익 각각 19%, 16% 증가했다. 양 연구원은 올해 연간 매출액은 5조5000억원, 영업이익률은 약 8%로 전망했다.

양 연구원은 카지노칩 추천;LG CNS의 외형 성장은 클라우드(MSP·클라우드관리서비스제공)와 스마트팩토리 부문이 이끌고 있는데, 논캡티브(비계열사물량) 매출 비중이 40% 이상으로 증가하면서 향후에도 10% 이상의 성장 가능성이 높다고 판단된다카지노칩 추천;고 말했다.

이어 카지노칩 추천;AI 연구원도 올해 말부터 그룹사 외의 비계열 사업 확대를 통해 높은 성장을 구가할 것카지노칩 추천;이라며 카지노칩 추천;자사주 취득은 현재까지 약 3000억원 완료했고, 5000억원 취득 완료 후 소각 및 에퀴티 스왑 등의 진행이 예상된다카지노칩 추천;고 밝혔다.

신현아 카지노칩 추천닷컴 기자 sha0119@hankyung.com