우리 카지노;삼성증권, 업황 부진 속 돋보이는 자산 건전성…목표가↑우리 카지노;-NH
NH투자증권은 16일 에 대해 업황 부진 속에서도 올해와 내년 안정적인 실적이 전망된다면서 목표주가를 기존 4만4000원에서 4만6000원으로 높였다. 투자의견도 '매수'를 유지했다.

윤유동 NH투자증권 연구원은 우리 카지노;보유 프로젝트파이낸싱(PF)과 해외투자자산 건전성이 우려보다 양호해 타사보다 충당금 설정이나 부실채권 상각 여부가 제한적우리 카지노;이라고 짚었다.

윤 연구원은 우리 카지노;연말이 다가오면서 금융주 배당에 대한 관심이 확대되는 구간우리 카지노;이라며 우리 카지노;최소 배당성향 35% 가이던스를 고려할 경우 올해 추정 배당수익률은 7.2%우리 카지노;라고 말했다. 이어서 우리 카지노;이는 최근 주주환원이 강조되는 흐름에 부합하고 회사가 이전부터 주주가치에 대한 고민을 해온 만큼 지속적으로 관심을 가질 필요가 있다우리 카지노;고 설명했다.

그는 3분기 연결 지배순이익으로 1568억원을 예상했다. 전년 동기 대비 27% 증가, 전분기 대비 3.5% 증가한 수치다.

윤 연구원은 우리 카지노;투자은행(IB) 부문 내 신규 PF 딜이 점차 증가하는 추세다. 부동산 경기에 대한 불확실성이 있지만 장기 수익을 내다보며 우량 딜 위주로 선별하는 것으로 보인다우리 카지노;며 우리 카지노;회사 PF 익스포저는 약 2조4000억원으로 크지 않고 작년과 상반기에 대부분의 충당금을 적립했다우리 카지노;고 밝혔다.

브로커리지 관련 수익은 하반기에도 양호하다는 평이다. 그는 우리 카지노;국내 일평균 거래대금 2분기 21조원에서 3분기 23조원으로 확대된 영향을 반영했다우리 카지노;며 우리 카지노;해외는 2분기 1조8000억원에서 3분기 1조9000억원으로 시장 규모 변화는 미미하다. 타사 마케팅 영향으로 회사 점유율이 소폭 감소한 것으로 파악되지만 여전히 상위권에 있어 걱정할 수준은 아니다우리 카지노;고 말했다.

신민경 우리 카지노닷컴 기자 radio@hankyung.com