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하나증권은 13일 에 대해 상승 잠재력이 분명하다면서 차선호주로 제시하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 다만 실적과 평가가치(밸류에이션) 하향 조정으로 목표주가는 기존 16만5000원에서 13만5000원으로 내렸다.

이기훈 하나증권 연구원은 지니 카지노;작년 에스엠을 최선호주로 제시했던 것은 가파른 증익 사이클에 더해 올해 주주총회에서 지배 구조 관련 이슈가 사실상 예정되어 있었음에도 불구하고 가격 매력이 너무 높았기 때문지니 카지노;이라면서 지니 카지노;과거 동방신기 군입대와 한한령이 겹쳤던 구간에서도 비슷한 평가가치에서 저점을 잡았는데, 현재는 이보다 더 싸게 거래 중지니 카지노;이라고 말했다.

이어 지니 카지노;아직 카카오엔터테인먼트와 관련된 이슈가 남아 있어 오늘이 저점이 아닐 수는 있다지니 카지노;며 지니 카지노;다만 관련 이슈가 마무리 된다면 쉽게 보기 힘든 가격이 될 것지니 카지노;이라고 밝혔다.

올 4분기 실적에 대해선 매출액 2505억원, 영업이익 266억원을 각각 예상했다. 전년 동기 대비 매출액은 3% 감소, 영업이익은 17% 증가한 수치로 시장 추정치(컨센서스)는 밑도는 성과다. 이 연구원은 지니 카지노;중국 앨범 공구 감소의 이슈로 에스파(약 120만장), 레드벨벳(50만장) 등의 영향이 컸고 올해 3분기까지 집중된 콘서트로 인해 매니지먼트 활동도 상대적으로 부진하다지니 카지노;고 말했다.

이 연구원은 지니 카지노;지난 10월부터 산업 내 중국 앨범 공구 감소 현상이 두드러고 있는 가운데, 회사는 타사 대비 중국 비중이 높아 유독 그 영향이 높게 나타나고 있다지니 카지노;면서 지니 카지노;최근 중국인이 포함된 주요 그룹 중 9월 이후 컴백을 하지 않은 그룹은 NCT드림과 (여자)아이들이고, 모두 1분기 컴백 예정지니 카지노;이라고 짚었다.

그는 지니 카지노;만약 2팀 모두 중국 앨범이 전작 대비 50~70% 가까운 하락이 나타난다면, 혹은 NCT드림 기준으로 전작 초동 기준 365만장에서 중국 공구가 50~70% 하락한 300만장 안팎의 초동을 기록한다면 아마도 중국 내 보이지 않는 손과 관련된 이슈일 가능성이 높다지니 카지노;면서도 지니 카지노;실제로 감소한다 하더라도 주가 관점에서는 이슈의 마무리가 될 전망지니 카지노;이라고 말했다.

이미 수출 데이터 기준으로 중국 비중이 10%까지 낮아진 상황이고, 여기서 또 한 번 5%까지 줄어든다고 가정하더라도 실적 변동폭이 크지 않다는 얘기다. 이 연구원은 지니 카지노;중국 앨범 공구와 관련한 보수적인 실적 전망을 반영해 연간 영업이익을 전년 동기 대비 27% 증가한 1666억원으로 하향 조정했다지니 카지노;며 지니 카지노;1분기에는 NCT드림, 라이즈(싱글), 에스파(싱글)의 컴백과 NCT 새로운 팀의 정식 데뷔가, 상반기 중에는 신인 걸그룹의 정식 데뷔가 예상된다지니 카지노;고 밝혔다.

신민경 지니 카지노닷컴 기자 radio@hankyung.com