온라인카지노;올 들어 주가 56% 뛴 KB금융, 아직 덜 올랐다온라인카지노;-하나
하나증권은 4일 에 대해 은행 주도주 프리미엄을 감안한 자본비용 할인율 축소와 2분기 호실적을 반영한다면서 목표주가를 기존 9만3000원에서 10만2000원으로 올렸다. 투자의견 '매수'도 유지했다.

이 증권사 최정욱 연구원은 온라인카지노;KB금융 2분기 추정 순익은 약 1조5200억원으로 전 분기 대비 44.9% 증가해 시장 추정치(컨센서스)를 웃돌 것으로 예상된다온라인카지노;고 말했다.

그는 온라인카지노;신탁 책임준공 관련 추가 부담 등 1500억원에서 2000억원 사이의 PF 관련 추가 충당금 적립에도 불구하고 홍콩 H지수 상승에 따른 ELS 고객 보상비용 약 900억원의 환입이 이를 어느정도 상쇄할 것으로 전망되기 때문온라인카지노;이라고 부연했다.

올해 연간 순익에 대해선 4조8000억원을 웃돌 것으로 예상했다. 경상이익 체력이 크게 개선되면서 2분기 1조5000억원이 넘는 실적을 보일 것으로 예상되는 데다, 향후 한화오션 충당금 등 일회성 이익 기여 요인들도 있어서다.

시장의 관심은 회사가 오는 7월 내놓을 자사주 매입·소각 규모가 얼마일지다. 통상 KB금융은 해마다 두 차례(2월과 7월)에 걸쳐 자사주 매입과 소각 정책을 발표해 왔다.

최 연구원은 온라인카지노;정부의 중점 추진 사항인 밸류업 분위기를 감안하면 2월의 3200억원보다는 상당폭 커질 것으로 예상된다온라인카지노;면서도 온라인카지노;높아진 대출성장률과 환율 상승 등으로 CET 1 비율이 추가 내린 경우에는 이번 자사주 매입·소각 규모가 높아진 시장기대치를 충족하지 못할 가능성도 있다온라인카지노;고 밝혔다.

이어 온라인카지노;다만 그럴 경우에도다고 3분기에 추가적으로 자사주 매입·소각에 나설 가능성이 높고 올해 연간 자사주 매입·소각 규모는 최소 7000억원 이상, 그리고 총주주환원율이 40%를 웃도는 최초의 금융지주사가 될 것으로 전망온라인카지노;이라고 말했다.

KB금융의 연초 이후 주가상승률은 56%에 달한다. 다른 은행 대비 높은 상승폭에 대한 부담
은 있지만 연간 경상 순익이 5조4000억원대로 향후 이익모멘텀이 뚜렷하고, 양호한 자본비율과 주주환원 확대에 대한 의지도 매우 강하단 분석이다.

최 연구원은 온라인카지노;밸류업 대장주로서의 지위는 계속 유지될 전망온라인카지노;이라며 온라인카지노;지주사 설립 이후 신고가를 경신했지만 현 주가순자산비율(PBR)이 0.53배에 불과해 아직도 갈 길이 멀었다고 본다온라인카지노;고 밝혔다. 일본 대형은행들은 최근 주가가 추가 급등해 PBR이 1배를 웃돌고 있다.

신민경 온라인카지노닷컴 기자 radio@hankyung.com