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SK하이닉스 주가가 새해 들어서만 30% 가까이 뛰었다. 인공지능(AI) 메모리 반도체인 고대역폭메모리(HBM)를 통해 엔비디아 공급망에 빠르게 올라타 실적 성장세를 이어가면서다. 증권가에선 SK하이닉스가 레고카지노 HBM 시장 내 압도적 경쟁 우위를 바탕으로 독주 체제를 이어갈 것으로 전망한다.

25일 한국거래소에 따르면 전날 SK하이닉스는 0.68% 오른 22만1000원으로 거래를 마쳤다. 레고카지노 들어서만 27.08% 뛰었다. 지난해 7월 최고가 24만8500원을 기록한 후 같은해 9월 14만4700원까지 밀렸지만 레고카지노 반등세를 타면서 하락분을 대부분 회복했다. 대장주 삼성전자가 이달 0.94% 상승한 것과 대조적이다.

외국인 투자자들이 SK하이닉스 주식을 사들이면서 주가 상승을 이끌고 있다. 외국인은 레고카지노 들어서만 SK하이닉스 주식을 1조7599억원어치를 순매수했다. 외국인의 순매수 상위 종목 1위를 차지했다. 주가가 오르면서 SK하이닉스에 투자한 상당수 개인들도 평가이익을 보고 있다. 네이버페이 '내자산 서비스'에 따르면 전날 기준 SK하이닉스 투자자 총 4만203명의 평균 매수가는 16만862원으로, 평균 수익률은 37.38%에 달했다.

스마트폰·PC 등 전방 정보기술(IT) 산업의 수요 침체로 레거시(범용) 메모리 반도체 가격 하락세가 이어지면서 삼성전자가 고전하는 가운데 SK하이닉스는 HBM이란 무기로 견조한 실적 흐름을 이어가고 있다. SK하이닉스는 세계 AI 반도체 시장을 주름잡는 엔비디아에 HBM을 독점 공급하면서 경쟁 우위를 확보하는 데 성공했다. SK하이닉스는 지난해 3월 HBM 5세대인 HBM3E 8단을 업계 최초로 엔비디아에 납품했고 같은해 9월엔 HBM3E 12단 제품도 세계 최초로 양산에 돌입했다.

SK하이닉스는 HBM 판매 확대에 힘입어 지난해 사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다. SK하이닉스는 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기보다 12.5%와 15% 증가한 19조7670억원과 8조828억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익의 경우 시장 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 8조95억원을 웃돌았다.

SK하이닉스는 레고카지노 실적 전망도 긍정적으로 예상했다. SK하이닉스는 지난 23일 열린 실적 컨퍼런스콜에서 "레고카지노 HBM 매출은 전년 대비 100% 이상 늘어날 것"이라며 "주문형 반도체(ASIC) 기반 고객 수요도 의미 있게 증가하면서 고객 기반이 확대될 것"이라고 밝혔다.

류영호 NH투자증권 연구원은 "지난해 4분기 실적을 통해 SK하이닉스가 경쟁사 대비 고부가가치 제품을 통해 수익성을 유지할 수 있다는 것을 확실하게 입증했다"며 "출하 지연이 예상됐던 HBM3E 12단은 상반기 출하량의 절반 이상을 차지하며 수익성 방어에 긍정적인 효과를 보일 것"이라고 예상했다.

증권가에서도 내년까지 SK하이닉스의 실적 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있다. 류 연구원은 "당분간 전방 산업의 재고 정리 마무리와 수요 회복이 확인될 때까지 (SK하이닉스) 주가가 박스권에 머무를 가능성이 높다"면서도 "올 2분기 이후 업황 개선과 함께 주가는 우상향할 것"이라고 내다봤다.

김영건 미래에셋증권 연구원은 "SK하이닉스의 레고카지노 HBM 공급 물량은 대부분 계약이 완료된 것으로 보인다"며 "D램 매출 40%에 상당하는 사업이 레고카지노 100% 이상 성장할 예정이며, 내년 물량마저 확정된다는 것은 전사 생산 설비 운영의 효율성이 크게 개선될 수 있는 부분"이라고 강조했다.

이승우 유진투자증권 연구원은 "SK하이닉스의 HBM 주도권은 레고카지노에도 견고하게 유지될 것"이라며 "다만 내년 이후에도 이러한 독주 체제가 계속될지에 대해 시장은 의심을 지우지 않을 것"이라고 판단했다.

고정삼 레고카지노닷컴 기자 jsk@hankyung.com