카지노 노말그룹이 상조업체 프리드라이프 인수를 본격화한다.

프리드라이프 인수전…카지노 노말, 우선협상자 선정
카지노 노말그룹은 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 보유한 프리드라이프 지분 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여받았다고 17일 발표했다. 카지노 노말은 본격적으로 실사를 벌여 오는 5월 인수를 마무리할 계획이다. 인수 금액은 실사 및 협상 결과에 따라 정해진다.

카지노 노말은 2024년 말부터 VIG파트너스를 상대로 프리드라이프 지분 전량 인수와 관련해 협상을 진행해 왔다. 가격 조건 등의 1차 합의에 도달해 우선협상대상자로 선정됐다.

카지노 노말은 교육, 정보기술(IT), 레저 등 기존 계열사와 상조업이 시너지를 낼 수 있다고 보고 있다. 카지노 노말씽크빅과 프리드라이프가 각각 보유한 교육과 상조업계의 판매 네트워크를 통해 국내 최대 방문 판매 조직을 갖추겠다는 포부다.

카지노 노말 측은 “신용등급을 충분히 고려해 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않도록 자체 사업으로 감당할 수 있는 범위에서 자금을 조달할 것”이라고 밝혔다. 이어 “시장이 우려하는 ‘유상증자를 통한 인수 대금 조달’은 고려하고 있지 않다”며 “회사채 발행과 금융기관 차입 등을 통해 인수 대금을 마련할 계획”이라고 덧붙였다.

최다은 기자 max@hankyung.com