"현대로템, 업종 내 카지노 잭팟 금액 가시성 높아"-하나

하나대투증권은 29일 현대로템에 대해 기계업종 내 다른 종목보다 올해 카지노 잭팟 금액 개선의 가시성이 높다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만5000원을 유지했다.

이 증권사 이상우 연구원은 "매출인식에 약 4년이 소요되는 철도차량 업종 역시 조선업종과 같은 관점(카지노 잭팟 금액 선반영)에서의 가치 대비 주가(밸류에이션)이 요구된다"고 설명했다.현대로템의 지난 4분기 카지노 잭팟 금액은 기대를 밑돌았다. 이 연구원은 "4분기 매출은 전년 동기 대비 5.1% 증가한 9838억 원, 영업이익은 30.0% 감소한 366억 원을 기록, 시장 평균 추정치(컨센서스)인 매출 8798억 원, 영업이익 475억원을 밑돌았다"며 "추정치와 큰 괴리를 보인 이유는 철도부문의 적자전환 때문"이라고 말했다.

그는 "철도 부문은 지난 3분기 2.8% 영업카지노 잭팟 금액률을 기록했으나 과거 저가수주분(미국 MBTA)프로젝트가 2013년 종료되면서 관련비용이 일시 반영됐다"고 분석했다.

이어 "철도부문 영업카지노 잭팟 금액률은 부진했으나 일회성요인이고 플랜트 부문 카지노 잭팟 금액률이 개선됐다"며 "플랜트 4분기 수주잔고는 직전 분기보다 1200억 원 증가하는 등 올해는 관계사 관련 수주증가가 예상되고 카지노 잭팟 금액률 및 수주잔고에 대한 우려는 크지 않을 것"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com