교보증권은 9일카지노 꽁돈에 대해 "스마트폰 성장 우려에도 불구하고 양호한 수익성을 확보하고 있는 중"이라며 '매수' 추천했다. 목표주가는 185만원으로 책정됐다.

이 증권사 구자우 연구원은 "카지노 꽁돈의 지난 2분기 잠정실적은 당초 시장 컨센서스를 만족하는 수익성을 확보했다"며 "따라서 당초 예상했던 주당순이익(EPS, 2012년 14만9500원) 역시 큰 변화가 없다"고 설명했다.

이어 "2분기 양호한 실적 달성에도 세계 경제 불확실성과 외국인 매도 등으로 부진한 주가움직임이 지속되고 있지만, 안정적인 수익성으로 밸류에이션(실적대비 주가수준) 매력이 높아 향후 주가하락 시 하방 경직성이 있을 것"으로 판단했다.

구 연구원은 "하반기 불안정한 시장에서 카지노 꽁돈는 상대적으로 안정적인 주가움직임을 보일 것"이라고 내다봤다.

카지노 꽁돈의 2분기 잠정 영업이익은 6조7000억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 수준으로 나타났다. 잠정 매출액은 47조원으로 전기 및 전년동기 대비 각각 4%와 19% 성장했고, 영업이익은 15%와 79% 늘어난 것으로 전해졌다.

구 연구원은 "이는 당초 추정치(매출액 50조9000억원, 영업이익 6조7000억원)와 시장 컨센서스(50조2000억원, 6조7000억원)를 모두 부합하는 수준"이라며 "반도체의 경우 NAND와 모바일(Mobile) DRAM 가격하락이 지속됐으나, 시스템
반도체(AP), SSD를 중심으로 한 제품 믹스(Mix)를 통해 완만한 실적 개선이 진행 중"이라고 분석했다.

카지노 꽁돈닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com