"한미반도체, 3분기 실적 부진했지만 카지노 룰렛 룰 상승 여력 갖춰"-삼성
삼성증권은 13일한미카지노 룰렛 룰의 목표카지노 룰렛 룰를 기존 6만4000원에서 7만7000원으로 높였다. 한미반도체는 고대역폭메모리(HBM) 수율 문제를 해결하기 위한 기술력을 보유해 고객사가 늘어날 것이란 전망에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사 류형근 연구원은 "한미반도체의 3분기 실적은 부진했고, 카지노 룰렛 룰는 연초 대비 4~5배 올라 밸류에이션(실적 대비 카지노 룰렛 룰 수준) 부담도 큰 상황"이라며 "한미반도체의 단기 카지노 룰렛 룰는 부진한 모습을 보일 것"이라고 했다.

그러면서도 "한미반도체는 HBM 수율 문제를 해결할 수 있는 기술력을 보유하고 있다"며 "고객사 확대 기대감을 감안하면 카지노 룰렛 룰는 한 차례 더 오를 수 있어 한미반도체를 바라보는 관점이 비관으로 바뀌기엔 이르다"고 설명했다.

HBM 시장에 대해서 류 연구원은 "HBM 시장 주도권 확보를 위한 공급 업계의 경쟁이 격화하고 있어 TC본더 공급 물량이 늘어날 가능성도 있다"며 "1~2개월 내 고객사 확대 방향성이 결정될 것"이라고 말했다. 류 연구원은 내년 한미카지노 룰렛 룰 TC본더 매출액을 1976억원으로 전망했다.

3분기 한미카지노 룰렛 룰의 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 91% 줄어든 29억원으로 잠정 집계됐다. 시장 기대치 102억원을 크게 밑돌았다. 매출액은 61.2% 줄든 312억원을 기록했다.

한미반도체의 실적에 대해 류 연구원은 "상반기 반도체 고객사가 설비투자에 나서지 않아 신규 수카지노 룰렛 룰 부진했고, 40~50억원의 충당금이 반영돼 영업익이 시장 기대를 밑돌았다"고 추정했다.

이어 "지난달부터 중화권 반도체 후공정(OSAT) 업계에서 주문량을 늘리고 있다"며 "한미반도체의 주력 제품 마이크로쏘앤비전플레이스먼트(MSVP) 신규 수카지노 룰렛 룰 늘어나 4분기 한미반도체의 실적은 개선될 것"이라고 전망했다.

진영기 카지노 룰렛 룰닷컴 기자 young71@hankyung.com