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사진=대한항공
NH투자증권은 17일 에 대해 올해 실적은 견조하겠지만, 주가가 반등하긴 어려울 것으로 봤다. 아시아나항공 인수 후 중장기 방향성, 이익 체력이 확인돼야 한다는 입장이다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만1000원을 유지했다.

이 증권사 정연승 연구원은 바카라 카지노;견조한 여객 운임, 화물 운임 상승, 연료비 하락 등을 반영해 올해 영업이익 추정치를 2조700억원으로 기존 대비 26% 높였다바카라 카지노;면서도 바카라 카지노;여객 운임 하락 압력이 계속되고 있고, 화물 운임 변동성도 커 중장기 수익성에 대한 불확실성이 있다바카라 카지노;고 설명했다.

정 연구원은 아시아나항공과의 통합 이후가 중요하다고 봤다. 그는 바카라 카지노;대한항공은 아시아 대형항공사(FSC) 중 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 낮은 편바카라 카지노;이라며 바카라 카지노;밸류에이션이 높아지려면 아시아나항공 인수를 통한 시장점유율 및 가격 협상력 개선을 확인하고, 이익 가시성·주주환원 정책도 강화돼야 한다바카라 카지노;고 분석했다.

2분기 대한항공의 연결 기준 매출액은 4조4040억원, 영업이익은 4626억원을 기록할 것으로 예상했다. 각각 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 4조3620억원, 4630억원과 비슷한 수치다.

대한항공 실적에 대해 정 연구원은 바카라 카지노;2분기는 비수기지만 국제선 여객 운임 하락폭이 크지 않았고, 화물 운임은 상승해 매출은 증가할 것바카라 카지노;이라며 바카라 카지노;인건비, 공항관련비, 연료비 등 영업비용이 올라 수익성 개선폭은 제한적바카라 카지노;이라고 덧붙였다.

진영기 바카라 카지노닷컴 기자 young71@hankyung.com