올해 3분기 인수합병(M&A) 시장에서 에코비트와 한온시스템을 비롯해 7건의 ‘조(兆) 단위’ 기업이 새 주인을 찾았다. 조 단위 거래를 쓸어 담은 외국계 투자은행(IB) UBS는 올 1~3분기에 재무카지노 칩 주관 실적 1위를 꿰찼다. KB증권은 주식발행시장(ECM)·채권발행시장(DCM)에서 나란히 정상을 차지했다.

○‘빅딜’ 전문가 UBS

빅딜 쓸어담은 UBS, 재무카지노 칩 1위…KB증권 발행시장 독보적 선두
3일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2024년 1~3분기 누적 리그테이블에 따르면 외국계 IB인 UBS가 재무자문 부문(발표 기준) 1위에 올랐다. UBS는 7건, 5조204억원 규모 딜의 카지노 칩 담당했다.

UBS는 2조700억원으로 3분기 최대 규모 카지노 칩인 에코비트 매각을 성공적으로 주도했다. 태영그룹과 KKR이 보유한 에코비트 경영권을 IMM프라이빗에쿼티·IMM인베스트먼트 컨소시엄이 2조700억원에 인수한 카지노 칩다.

2위를 차지한 삼정KPMG는 25건, 4조6045억원의 매각 거래 카지노 칩 맡았다. 국내 최대 재활용 플랫폼인 KJ환경을 1조원에 글로벌 사모펀드(PEF) EQT파트너스에 매각하는 작업을 주관했다.

삼일PwC는 35건, 4조4838억원의 카지노 칩 실적을 거둬 3위에 올랐다. 프랑스 PEF 아키메드의 제이시스메디칼 인수, 필리핀 졸리비푸즈의 컴포즈커피 인수를 비롯한 ‘크로스보더 딜(국경 간 거래)’에서 두각을 나타냈다. 모건스탠리는 3건, 3조5040억원의 카지노 칩 실적으로 4위를 기록했다.

○법률 김앤장·회계 삼정 1위

법률자문에서는 김앤장이 압도적 입지를 재확인했다. 올 들어 3분기까지 40건, 17조2305억원 규모 딜의 카지노 칩 맡았다. 올해 최대 규모인 에코비트 매각 거래는 물론 상반기 최대 규모 거래인 지오영 매각·인수(1조9500억원)도 따냈다.

세종이 34건, 11조3420억원의 자문 실적으로 2위였다. 1조7330억원 규모 한온시스템 매각 거래에서 인수자의 법률카지노 칩 맡았다. 전 분기 4위였던 율촌은 광장을 제치고 3위로 올라섰다. 27건, 7조7132억원 규모 거래 카지노 칩 담당했다. 태평양(23건·4조6820억원)은 전 분기 7위까지 추락했지만 다시 5위권에 안착했다.

회계자문 분야에선 전 분기 3위였던 삼정KPMG가 삼일PwC를 제치고 1위를 탈환했다. 26건, 10조3738억원 규모의 회계카지노 칩 담당했다. 에코비트 거래와 동양생명·ABL생명 거래에서 모두 매각 측에 회계카지노 칩 제공했다. 삼일PwC는 41건, 8조8940억원의 회계카지노 칩 담당해 2위에 올랐다.

인수금융·리파이낸싱 시장에서는 한국투자증권이 14건, 1조6269억원의 카지노 칩를 주도해 1위를 기록했다.

○발행시장 최강자 KB증권

KB증권은 ECM·DCM을 석권했다. KB증권은 1~3분기 ECM부문에서 14건, 1조609억원 규모의 대표주관 실적을 쌓아 1위에 올랐다. 올 3분기 신라젠·인성정보·한주라이트메탈의 유상증자를 단독 대표주관하면서 선두 자리를 차지했다.

NH투자증권은 ECM부문 2위를 차지했다. 15건, 9659억원의 주관 실적을 올렸다. 올 3분기에 시프트업 기업공개(IPO·4350억원)와 에코앤드림 유상증자(1071억원) 카지노 칩 등을 맡았다. 한국투자증권(18건·9556억원)이 3위였고 미래에셋증권(11건·7644억원), 대신증권(9건·5387억원) 등이 그 뒤를 이었다.

DCM 부문에선 KB증권이 상반기에 이어 3분기 기준으로도 선두를 유지했다. 일반 회사채 대표 주관 부문에서 227건, 13조4700억원어치 카지노 칩를 주선해 1위를 차지했다. NH투자증권이 160건, 10조2274억원으로 2위에 올랐다.

하지은/박종관/최석철/장현주 기자 hazzys@hankyung.com