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유진투자증권은 23일 에 대해 미국 첨단제조세액공제(AMPC) 폐지 등 최악의 상황을 고려해도 주가가 과하게 하락했다고 분석했다. 또 AMPC, 클린에너지 투자세액공제가 폐지될 가능성이 낮아졌다고 했다. 다만 국내 주식시장의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 하락을 반영해 목표주가는 9만원에서 8만원으로 소폭 내렸다.

이 증권사 한병화 연구원은 :도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 인수위원회가 AMPC 폐지를 권고하지 않기로 했다는 소식이 전해졌다카지노리거;며 카지노리거;공장이 대부분 공화당 지역구에 있고, 리쇼어링을 주요 정책으로 한 트럼프 정부의 원칙을 고려한 것으로 판단한다카지노리거;고 했다.

AMPC와 더불어 풍력·태양광 업체에 지급되는 클린에너지 투자세액 공제도 폐지되기 어려울 것으로 전망했다. 한 연구원은 카지노리거;최소 15명의 공화당 하원의원이 (클린에너지 투자세엑 공제 폐지) 반대 의사에 서명했고, 공화당 상원 대표도 풍력 지원론자카지노리거;라며 카지노리거;2032년으로 정해진 보조금 지급 기한을 일부 단축하는 수준으로 수정될 것카지노리거;이라고 전망했다.

내년 1분기 씨에스윈드오프쇼어의 대규모 수주가 확정될 것으로 봤다. 한 연구원은 카지노리거;씨에스윈드오프쇼어의 매출액은 올해 1조1000억원에서 내년 6310억원으로 하락할 전망카지노리거;이라면서도 카지노리거;내년 1분기 수주가 확정되면 2026년 매출액은 1조2000억원으로 급증할 것카지노리거;이라고 했다. 이어 카지노리거;판가 인상 효과가 반영돼 내년 영업이익도 지나친 우려를 할 필요가 없다카지노리거;고 설명했다.

현재 씨에스윈드는 절대적인 저평가 상태에 놓였다고 언급했다. 내년 실적 기준 씨에스윈드의 주가수익비율(PER)은 11.7배 수준이다. 해외 비교업체의 PER 16.3배를 밑돈다. 이에 대해 한 연구원은 카지노리거;현재 씨에스윈드의 PER은 역사적 최저 수준카지노리거;이라며 카지노리거;씨에스윈드의 미국 육상풍력 타워 공장의 중장기 가치만 1조원에 달할 것으로 보인다카지노리거;고 했다.

이어 카지노리거;유럽 최대의 해상풍력 하부구조물 업체, 이익률이 높은 베트남 공장의 가치까지 더하면 현재 1조7000억원인 시가총액은 최악의 상황을 고려해도 저평가라고 판단한다카지노리거;며 카지노리거;다만 국내 주식시장 자체의 밸류에이션이 하락해 목표가를 9만원에서 8만원으로 낮췄다카지노리거;고 덧붙였다.

진영기 카지노리거닷컴 기자 young71@hankyung.com