카지노 가입머니코리아마켓

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

농심 - 2년 6개월 만의 가격 카지노 가입머니

📋목표주가 : 50만원(유지)/ 현재주가 : 38만9500원
투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권

[체크 포인트]
-2025년 3월 6일, 농심은 주요 라면 및 스낵 제품의 가격 카지노 가입머니을 발표. 2022년 9월 이후 약 2년 6개월 만의 조정으로, 주요 제품 17종의 출고가가 평균 7.2% 카지노 가입머니될 예정.
-이번 가격 카지노 가입머니은 제조 원가 상승과 환율 상승으로 인한 비용 부담을 반영한 것으로 판단.
-가격 카지노 가입머니 시 판매량이 유지된다고 가정하면, 2025년 가격 카지노 가입머니에 따른 매출 증가 효과는 875억원, 판매량 감소 예상분을 반영하면 매출증가 효과는 621억원, 이익 증가분은 199~453억원으로 추정.
-가격 카지노 가입머니 효과는 2025년 2분기부터 본격적으로 반영될 전망이며, 2025년 3월 가격카지노 가입머니 직전, 직후에는 비축 수요 증가로 인해 2025년 1분기 일시적인 판매량 증가가 예상.
-2013~2015년 사례처럼 이번 농심의 가격 카지노 가입머니이 경쟁사의 시장점유율 상승 기회로 작용할 가능성이 존재.
-하지만 이번 가격 카지노 가입머니에서 수출 및 해외 법인의 판매 가격 카지노 가입머니이 제외되었으며, 향후 추가적인 가격 카지노 가입머니 가능성이 남아있다는 점은 긍정적.

현대제철 - 업황 개선 기대감 반영 중

📈목표주가 : 3만2000원→4만원(상향)/ 현재주가 : 2만9300원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-중국산 후판 반덤핑 관세 부과 및 중국의 철강 생산 감축을 통한 구조조정 그리고 중국의 경기부양에 의한 업황 개선 전망을 반영하여 수익 추정치를 상향 조정. 목표주가 40,000원으로 기존대비 25% 상향.
-동사 주가는 연초대비 39.2% 상승했는데 상술한 기대감과 최근 알래스카 가스관 건설 수혜 기대감도
반영되고 있는 것으로 판단. 미국 관세부과 및 노조 파업 장기화 등 악재도 상존하나 낮은 밸류에이션으로 인해 주가는 호재에 더 민감했던 것으로 판단.
-중국 국가발전개혁위원회의 철강 생산량 관리 및 산업 구조조정 발언에 조강 생산량을 지속적으로 관리하여 산업 구조조정과 규모 축소를 추진할 계획이 포함. 감축 규모를 명시하지 않았지만, 업계에서는 ’30년까지 1.5억톤이 감소할 것으로 추정하고 있음.
=한편 중국은 전국인민대표회의 첫날 정부공작보고에서 올해 GDP 성장률 목표를 5% 내외로 설정하고, 이를 달성하기 위한 부양책도 발표. 부양책에는 GDP 대비 4%라는 역대 최고 수준의 재정 적자율, 1.3조위안 규모의 초장기 특별국채, 4.4조위안의 지방정부 특수목적채권 발행 등이 포함. 작년부터 이어지고 있는 경기 부양책은 올해 중국 철강 수요 개선에 도움이 될 것으로 전망.

NAVER- 네이버쇼핑 수수료 카지노 가입머니, 공격적 마케팅 시작

📈목표주가 : 27만원→30만원(상향)/ 현재주가 : 21만9000원
투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권

[체크 포인트]
-네이버 쇼핑은 6월부터 수수료 체계를 변경 계획을 발표. 기존에는 네이버 쇼핑에서 유입된 구매에 대해서만 2%(부가세 포함)의 수수료를 받아왔으나, 앞으로는 모든 판매에 대해 1~4%의 판매 수수료를 받을 예정.
-이에 따라 플러스스토어에서 거래되는 상품들은 평균적으로 기존 대비 0.5~1%pts의 수수료 카지노 가입머니 효과가 예상됨. 수수료 카지노 가입머니에도 여전히 쿠팡(5~11%) 대비 낮은 수수료임을 감안하면 판매자의 반발은 크지 않을 전망.
-24년 네이버쇼핑 온플랫폼 거래액이 약 30조원이었음을 감안하면 이번 수수료체계 개편으로 연간 3천억원 가량의 매출 증가 효과가 기대됨.
-플러스스토어 앱 출시와 수수료 체계 카지노 가입머니 효과를 반영하여 `25년과 `26년 영업이익을 각각 5.3%, 11.2% 상향하고, 목표주가 역시 27만원에서 30만원으로 11.1% 상향함.
-올해 네이버는 쇼핑의 공격적인 변화와 이를 통한 이익 성장이 가장 중요한 주가 상승 동인. AI 적용을 통한 커머스 부문 성장이 가시화된다면 현재의 밸류에이션 디스카운트가 빠르게 해소될 것으로 기대됨.

이마트- 4년만에 봄

📈목표주가 : 6만8000원→13만원(상향) / 현재주가 : 8만3200원
투자의견 : 보유→매수(상향) / 키움증권

[체크 포인트]
-한국 소비자심리지수는 작년 12월을 저점으로 반등하는 추세(24년 12월 88.4 - 25년 1월 91.2 - 2월 95.2). 해당 지표는 정치적 불확실성 완화에 대한 기대 심리가 상승하면서, 저점에서 강하게 반등.
-주력 경쟁사(홈플러스)의 기업회생절차 개시와 영업력 약화에 따른 반사수혜도 기대. 경쟁사가 유동성 악화와 주요 공급 업체에 대한 협상력 약화로 인해, 시장 점유율 하락이 불가피 할 것으로 판단되기 때문.
-현재 할인점 산업은 3社 과점 형태의 시장 조직을 가지고 있기 때문에, 동사와 홈플러스가 상권이 겹치는 점포 수의 비중은 50% 수준으로 추산.
-빠르면 3월부터 할인점을 중심으로 기존점 성장률이 반등하고, 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과가 강화될 수 있는 점을 감안하여, 25년 연간 영업이익 전망치를 5,113억원으로 상향 제시.
-동사는 전사 고정비 절감, 내수 소비심리 반등, 경쟁사 영업력 약화에 따른 수혜 등에 힘입어, 올해 극적인 실적 턴어라운드가 기대.

나수지 기자 suji@hankyung.com