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"LS, 자회사 가치 대비 여전히 매력적인 주가"-메리츠

메리츠증권은 카지노 슬롯머신 규칙 LS에 대해 "단기 주가 급등은 부담으로 작용할 수 있으나 자회사 가치 대비 여전히 매력적인 주가 수준"이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 21만원은 유지했다.이 증권사 장재혁 연구원은 "LS는 LS일렉트릭, LS에코에너지, LS마린솔루션, LS머트리얼즈, 가온전선을 지배하는 LS전선, 그리고 글로벌 2위 동제련 업체 LSMnM을 보유한 지주회사"라며 "반면 특수관계인 합산 지분 32.1%의 가치는 현재 시가로 약 1조2520억원에 불과해 주가가 하락할 때마다 이 가격표는 더 저렴해진다"고 설명했다.호반그룹의 지분 취득 배경과 관련해선 "LS그룹의 핵심 계열사인 LS전선과 호반그룹 계열의 대한전선은 2019년부터 부스덕트용 조인트 키트 특허권을 둘러싸고 법정 분쟁을 벌여왔다"며 "LS전선 해저케이블 공장 설계 노하우가 대한전선에 유출됐다는 의혹에 따라 경찰조사도 진행 중"이라고 했다.이어 "이러한 갈등 속에서 최근 호반그룹이 LS 지분 약 3%를 매입했다는 소식이 알려지며 주가가 급등했다"며 "상법상 지분 3% 이상 주주는 임시주총 소집, 주주제안, 이사·감사 해임요구, 회계장부 열람 등 경영에 일정 영향력을 미칠 수 있는 권한을 갖는다"고 말했다.그는 "현재 LS그룹의 가족 및 특수관계인 지분 합계는 32.1%로 가문별로는 구태회 11.1%, 구평회 15.3%, 구두회 5.6%로 절대적인 경영 지배력은 높지 않은 상황"이라며 "외부 주주의 참여에 따라 지배구조의 안정성이 흔들릴 여지를 완전히 배제할 수 없다"고 말했다.그러면서 "호반그룹은 이번 지분 매입이 순수한 재무적 투자 목적이라고 공식적으로 강조했다"

"이마트, 봄이 오고 있다…투자의견·목표가↑"-NH

NH투자증권은 14일 이마트에 대해 구조조정 결과로 비용구조가 개선된 데다 홈플러스의 기업회생절차 개시의 반사이익까지 누릴 전망이라며 투자의견을 기존 중립에서 ‘매수’로, 목표주가를 기존 10만원에서 12만원으로 각각 상향했다.주영훈 NH투자증권 연구원은 “이마트가 올해 가이던스(자체 전망치)로 제시한 기존점 성장률 3%는 다소 공격적인 목표치로 여겨졌지만, 영업환경 변화로 객수와 객단가 모두 상승이 예상돼 기대감을 가져볼 만하다”며 “이르면 4월부터 본격적인 매출 개선 흐름이 나타날 것”이라고 전망했다.홈플러스의 기업회생절차 개시 이슈는 이마트의 객수를 늘릴 것으로 NH투자증권은 분석했다. 이마트 점포 절반 이상이 홈플러스 매장 인근에 위치해 있어서다. 회생절차 개시로 홈플러스의 시장점유율 하락이 불가피하다고 보는 것이다.주 연구원은 “객단가는 작년말부터 시작된 식품 제조사들의 가격 인상에 따라 자연스럽게 상승할 수 있을 전망”이라고 말했다.자회사들의 실적 개선도 기대된다. 올해부터 G마켓 관련 손실과 PPA 상각비가 제외되고, 신세계프라퍼티의 인식 기준도 변경되기 때문이다. 주 연구원은 “회계적 요인에 의한 변동이지만, 할인점 실적 회복과 동시에 수익성 개선이 이뤄지는 만큼 투자심리 측면에서 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 내다봤다.카지노 슬롯머신 규칙우 카지노 슬롯머신 규칙닷컴 기자 case@hankyung.com

"셀트리온, 신제품 출시 따라 매출총이익률 높아질 것"-한국

한국투자증권은 14일 셀트리온에 대해 신제품 출시로 인해 시간이 지날수록 매출총이익률(GPM)이 개선될 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 22만원을 유지했다.위해주 한국투자증권 연구원은 “셀트리온은 올해 5개의 신규 바이오시밀러 제품을 론칭한다”며 “신제품은 판가가 높아 GPM 개선 요인이고, 론칭이 하반기부터 시작될 예정이라 GPM은 분기가 지날수록 개선될 것”이라고 말했다.도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 대응한 조치도 완료했다고 한국투자증권은 평가했다. 9개월분 재고를 지난 1월말 선적 완료해 올해 미국 판매분에 대한 관세 영향을 최소화했다는 것이다.위 연구원은 “과거부터 셀트리온의 완제 의약품 생산은 현지 위탁생산(CMO)를 통했기에 우려되는 사항이 아니다”며 “추가적으로 작년부터 구체적으로 검토해온 미국 원료의약품 생산시설 확보도 올해 상반기 중 투자 여부 결정을 마무리할 전망”이라고 전했다.그러면서 “미국에 의약품을 판매하는 기업에 대한 투자심리가 약화됐지만, 중장기적으로 의료비 지출 감소를 목표로 하는 미국 정부는 바이오시밀러 처방 확대 기조를 이어갈 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.카지노 슬롯머신 규칙우 카지노 슬롯머신 규칙닷컴 기자 case@hankyung.com